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【校友访谈】 多伦多校友叶明和包磊
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【校友访谈】 多伦多校友叶明和包磊

“加油!加油!” 绿茵场上两队年轻力壮的人马正在进行拔河比赛, 老老少少的啦啦队员们则在旁边拼命地鼓劲。 这是上海交通大学多伦多校友会在两年半的疫情后第一次举行的线下聚会。两队拔河队伍中最重要的殿后人物分别是两位帅哥校友Derrick 包磊和Richard叶明。 别看包同学和叶同学在运动场上各不相让,在平时的工作中,身为校友会以及理事会成员的他们却双剑合璧,紧密配合,举办了一系列理财、保险、信托和税务方面的讲座,是最好的搭档。 叶明同学曾就读于上海交通大学99级计算机专业,并在英国曼彻斯特大学深造获得计算机以及工商管理双硕士学位。他在全世界不同国家和地区有着超过15年以上从事金融服务行业的经验, 目前在一家本地大型银行私人财富管理部门任职,负责高净值客户的整体财务规划。 包磊则在2003年毕业于上海交通大学计算机专业,之后在IBM和麦肯锡从事市场和咨询工作。他初到加拿大时想了解投资和保险方面的产品,可找到的财务顾问都无法系统的帮他进行财务方面的规划,也不能严谨地解释各项产品的具体细节。于是他决定成立保险经纪公司,为自己和身边有同样需求的朋友们提供更具专业的服务。 公司取名金石金融,寓意金诚所至,金石为开;以诚信为基石(cornerstone), 用数字来说话。它的宗旨是帮助本地的专业人士,家庭以及小企业主进行税务,投资,养老及保险的规划,布局与实施。包同学在从业的过程中,为了更全面地为客户提供理财的规划,经过不懈的努力,先后取得了特许财务规划师CFP(Certified Financial Planner) 和特许人寿理财师CLU(Chartered Life Underwriter)的顶级专业资质,成为全加拿大为数不多的同时拥有两方面专业能力的保险精英之一,并连年受邀成为保险行业最高荣誉的百万圆桌俱乐部(MDRT)的会员,Manulife的Elite AGENT和Sunlife的战略合作伙伴(SPP)。 在他的领导下,公司也逐渐发展壮大成为一个十八罗汉规模的多样化团队,不仅为客户提供量身定制的方案和产品,每年还会和每一位客户回顾他/她的保单和投资产品,让客户时刻都很清晰地了解自己产品的情况,解答他们生活中各种财务方面的问题,并根据客户变化的需求来调整相应的产品推荐。秉承校训 – “饮水思源”,包同学和叶同学在工作之余,积极利用他们的专业知识服务校友,经常举办一些相关专业讲座,涵盖投资策略,退休规划,税务优化,保险规划,遗产规划等;并不定期邀请一些专业人士(律师,会计师,信托师等)作为嘉宾出席讲座。功夫不负有心人,这些讲座自开办以来,得到众多校友的积极响应和热情参与,并获得一致的好评。除了身体力行参加校友会举办的各项活动,包同学和叶同学还慷慨解囊,赞助刚刚举办的高校杯乒乓球赛,为上海交通大学多伦多校友会夺得冠军贡献了一份力量。秋天是一年中收获的季节,祝愿包磊同学和叶明同学事业生活双丰收,同时也希望更多的校友能够为校友会这个大家庭做出自己力所能及的贡献。
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